Risparmio

Tenere i propri investimenti in prodotti finanziari differenti o in banche diverse non consente di compensare automaticamente le minusvalenza maturate con eventuali plusvalenze comportando uno svantaggio fiscale spesso non indifferente. Con le Gestioni Patrimoniali, o attraverso soluzioni di Private Insurance, si ha la possibilità di aggregare gli investimenti del Cliente all’interno di un unico contenitore massimizzandone il beneficio fiscale.

Sicurezza e trasparenza

Sofia sgr, oltre a mettera a disposizione la propria Banca Depositaria (SGSS), offre la possibilità al Cliente di aprire un conto a se intestato presso una primaria Banca a sua scelta (UBS, Banco di Brescia gruppo UBI) che tiene custoditi per legge i patrimoni in gestione conferiti dal Cliente e consente di consultare la propria posizione in qualsiasi momento attraverso la piattaforma informativa.

Flessibilità

Sofia sgr consente di sfruttare la qualità della sua gestione senza necessariamente essere costretti a trasferire le masse depositate presso la propria Banca di fiducia. Attraverso il "Servizio di Consulenza", il Cliente può scegliere tra gli strumenti finanziari raccomandati da Sofia sgr e impartire direttamente gli ordini presso la propria Banca.

Informazione

I Clienti beneficiano del supporto altamente professionale degli Advisor di Sofia sgr, che analizzano le esigenze del Cliente, propongono soluzioni di investimento adeguate, monitorano periodicamente lo stato di avanzamento e condividono gli interventi tattici e strategici sul portafoglio.

Innovazione

Per i clienti più sofisticati Sofia sgr propone servizi di investimento creati in esclusiva (Special Investments), per rispondere a specifiche e particolari esigenze. Per la clientela di altissimo livello esiste anche la possibilità di creare “contenitori” finanziari ad hoc come SIF e fondi di private equity.