Risparmio

Non è così intuitivo sapere che tenere i propri investimenti in prodotti finanziari differenti o in banche diverse non consente di compensare automaticamente le minusvalenza maturate con eventuali plusvalenze comportando uno svantaggio fiscale spesso non indifferente. Con le Gestioni Patrimoniali si ha la possibilità di aggregare gli investimenti del Cliente all’interno di un unico contenitore massimizzandone il beneficio fiscale.

Sicurezza e trasparenza

Sofia sgr ha chiuso accordi con primarie Banche depositarie (UBS, IW Bank) che, oltre ad offrire condizioni di intermediazione estremamente competitive, tengono custoditi i patrimoni in gestione conferiti dal Cliente e consentono di consultare la propria posizione in qualsiasi momento attraverso la piattaforma informativa.

Flessibilità

Sofia sgr consente di sfruttare la qualità della sua gestione senza necessariamente essere costretti a trasferire le masse depositate presso la propria Banca di fiducia. Attraverso la Gestione in conto terzi, sarà sufficiente sottoscrivere una procura di Gestione a Sofia sgr per usufruire dei nostri modelli innovativi di ottimizzazione mantenendo gli investimenti presso la propria Banca.

Informazione

Per i clienti più interessati a seguire i mercati finanziari, Sofia sgr mette a disposizione report periodici con le informazioni più dettagliate relative all’andamento dei mercati e alle opportunità di investimento, nonché video-interviste direttamente consultabili sul nostro sito.

Innovazione

Per i clienti più sofisticati Sofia sgr propone servizi di investimento creati in esclusiva (Special Investments), caratterizzati da sottostanti organizzabili grazie alle competenze del management team. Per la clientela di altissimo livello esiste anche la possibilità di creare “contenitori” finanziari ad hoc come SIF e fondi di private equity.