Sofia SGR

Perchè scegliere Sofia SGR

I VANTAGGI per I promotori finanziari

Indipendenza

Le soluzioni di investimento di Sofia Sgr sono differenziate per profilo di rischio e prevedono tutte la stessa commissione a prescindere dagli strumenti finanziari utilizzati: Sofia Sgr risolve pertanto a monte il conflitto di interessi fra le diverse classi di investimento.

Visione complessiva del cliente

Sofia SGR offre la possibilità al promotore di raccogliere gli attivi del cliente lasciandoli presso la sua Banca di fiducia attraverso le gestioni presso terzi.

Personalizzazione

Sofia Sgr riceve dal Promotore gli obiettivi specifici del Cliente (profilo di rischio, orizzonte temporale, rendimento atteso, flusso cedolare, livello di protezione desiderato, strategia di investimento) e suggerisce la soluzione di investimento coerente con le sue esigenze.

Sicurezza e trasparenza

Sofia sgr ha definito accordi con primarie Banche depositarie (UBS, Banco di Brescia gruppo UBI) che, oltre ad offrire condizioni di negoziazione estremamente competitive, tengono custoditi i patrimoni in gestione conferiti dal Cliente e consentono (al promotore e al cliente) la consultazione della posizione in qualsiasi momento attraverso la piattaforma informativa.

Informazione

Sofia Sgr mette a disposizione del Promotore Finanziario un Ufficio Studi dedicato che predispone report periodici con le informazioni più dettagliate relative all’andamento dei mercati e alle opportunità di investimento, video-interviste direttamente consultabili sul nostro sito, newsletter commerciali da utilizzare nei confronti della clientela, strumenti informativi e di rendicontazione evoluti per l’analisi dei portafogli, un master di formazione avanzata sulla pianificazione finanziaria.

Coinvolgimento

Sofia Sgr, oltre ad offrire assistenza commerciale, organizza dei comitati di gestione trimestrali con la partecipazione dei Promotori per la condivisione delle strategie di investimento.