L’ufficio studi di Sofia SGR consente di analizzare nel dettaglio le necessità del Cliente,

verificare la coerenza rispetto agli obiettivi che si è posto e proporre delle linee di Gestione Patrimoniale personalizzate per il raggiungimento degli stessi.

Il processo si articola pertanto in 3 fasi:

• Screening del portafoglio:
  scomposizione del portafoglio, analisi della volatilità media e verifica della coerenza ai fini dell’adeguatezza
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• Definizione degli obiettivi del Cliente:
  identificazione del profilo di rischio del Cliente, del suo orizzonte temporale di riferimento, del rendimento atteso e della strategia che si vuole adottare. La strategia può ad esempio essere finalizzata alla conservazione dell’investimento, al recupero attraverso meccanismi avanzati di protezione del capitale e interventi tattici per la generazione di un rendimento, o ad un obiettivo di sviluppo nel medio-lungo termine.
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• Proposta Operativa:
  identificazione di una linea di Gestione Patrimoniale coerente con ciascuno degli obiettivi indicati dal Cliente