Sofia sgr parte da un modello tradizionale e integrato di Advisory che prevede un Ufficio Studi dedicato a costruire portafogli modello, redigere report sull’andamento dei mercati e prospettive di investimento, effettuare analisi attraverso una piattaforma estremamente evoluta, proporre soluzioni di Gestione personalizzate. Con in più la possibilità di frequentare un percorso formativo dedicato all’aspetto più importante nella relazione con il Cliente: un Master sull’approccio alla Pianificazione Finanziaria.

Ma le vere peculiarità del modello di Advisory di Sofia SGR sono:

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• le Gestioni Personalizzate
  La possibilità di richiedere a Sofia SGR una gestione personalizzata in base agli obiettivi del cliente e alle sue specifiche esigenze.
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• le Gestioni presso terzi
  La possibilità di gestire gli asset del cliente a 360° senza necessariamente costringere il cliente ad abbandonare la propria Banca di fiducia.
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