Perchè scegliere Sofia SGR
IL MODELLO ADVISORY
Sofia SGR mette a disposizione un servizio integrato di Advisory per i propri Partner commerciali.
Sofia sgr parte da un modello tradizionale e integrato di Advisory che prevede un Ufficio Studi dedicato a costruire portafogli modello, redigere report sull’andamento dei mercati e prospettive di investimento, effettuare analisi attraverso una piattaforma evoluta, proporre soluzioni di investimento personalizzate. Con in più la possibilità di frequentare un percorso formativo dedicato all’aspetto più importante nella relazione con il Cliente: un Master sull’approccio alla Pianificazione Finanziaria.
Ma le vere peculiarità del modello di Advisory di Sofia SGR sono:
- le Gestioni Personalizzate
La possibilità di richiedere a Sofia SGR una gestione personalizzata in base agli obiettivi del cliente e alle sue specifiche esigenze. - la Consulenza finanziaria
La possibilità di gestire gli asset del cliente a 360° senza necessariamente costringere il cliente ad abbandonare la propria Banca di fiducia.
In questo modo si creano due riferimenti gestionali separati ma in completa sinergia e collaborazione:
Il Promotore, vero gestore della relazione con il Cliente, Sofia SGR vero gestore degli investimenti e dei mercati.
LA NOSTRA VISIONE SUI MERCATI
