Sofia sgr ha chiuso una partnership con Analysis SpA per l’utilizzo di eXact Suite

piattaforma progettata per consentire sia la consultazione informativa dei prodotti finanziari censiti sia la produzione di reportistica personalizzabile in ambito analisi e gestione del portafoglio.

Le principali funzionalità della piattaforma riguardano:

• la selezione, analisi e confronto di fondi, azioni, indici e obbligazioni
• la gestione e l’analisi di portafogli (andamento storico analisi di rendimento e profilo di rischio)
• la personalizzazione di report in formato pdf

La piattaforma, riferimento imprescindibile per Consulenti Finanziari e Private Bankers, ha il grande vantaggio di operare su un numero estremamente ampio di strumenti finanziari:

• circa 20000 OICR
• circa 25000 strumenti obbligazionari
• circa 9000 strumenti azionari
• circa 2000 indici