Sofia SGR è una realtà nata per rispondere al meglio alle esigenze di una clientela tipicamente "Private": detiene infatti tutte le caratteristiche strutturali indipendenti per offrire soluzioni di investimento personalizzate senza i conflitti di interesse a cui le Banche sono normalmente soggette.

L'offerta di Sofia SGR al cliente Private si basa su quattro principi fondamentali:

• Sofia SGR è un realtà indipendente e priva di conflitti di interesse
  Sofia SGR è una boutique finanziaria indipendente: non presenta legami né con il mondo bancario né con il mondo assicurativo essendo partecipata esclusivamente da Gladd Holding Srl. I soci di Gladd Holding Srl fanno parte del management team di Sofia SGR e sono coloro che hanno creato e che credono fortemente in questo modello di business e ne possono pertanto garantire la continuità. In questo modo Sofia SGR opera in totale assenza di conflitti di interesse, con un conto economico slegato da politiche commerciali di prodotto alle quali le Banche sono normalmente soggette.
• Sofia SGR è una realtà a fianco dei suoi clienti e ne condivide i relativi interessi
  Sofia SGR si propone come prestatore d'opera intellettuale specializzato nella gestione dell'attivo indipendentemente da dove il cliente ha depositato i propri risparmi. In questo modo le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari del Cliente rimangono sempre presso la sua Banca di fiducia mentre la SGR si presenta nei confronti della Banca stessa come istituzionale a fianco del proprio Cliente difendendone gli stessi interessi e non rinunciando a nessuno degli aspetti legati all'offerta di Wealth Mannagemet (Lending, Corporate Finance,...)
• Sofia SGR è una realtà che propone soluzioni di investimento altamente personalizzate sul benchmark del cliente
  Sofia SGR offre alla clientela "Private" soluzioni finanziarie personalizzate su un benchmark che riflette il profilo di rischio e rendimento del Cliente; soluzioni di investimento che non sono pertanto legate, come fanno tutti gli istituti bancari, agli indici di mercato, che sono spersonalizzati e spesso lontani dai "desiderata" del Cliente. Per garantire al Cliente un elevato livello di personalizzazione, Sofia SGR ha scelto strategicamente di rimanere boutique finanziaria e pertanto prevede a regime di assestarsi su un numero sufficientemente limitato di Clienti per garantire un elevata qualità di servizio e proposte di investimento sempre esclusive. In questo modo il Cliente di Sofia SGR è unico e viene gestito singolarmente a prescindere dalla politica di investimento dei grandi numeri.
• Sofia SGR è una realtà con un offerta dedicata ai Key Client
  Sofia SGR ha progettato un'offerta dedicata alla clientela di alto livello che ha definito Key Client. Per i Key Client Sofia SGR mette a disposizione:
  • Una linea di gestione patrimoniale flessibile (linea Personal) personalizzata in funzione degli obiettivi dei ciascun Key Client
  • Costi definiti in una logica di vera e propria "partnership" con il Cliente: le commissioni sono infatti determinate prevalentemente in funzione della capacità del gestore di raggiungere gli obiettivi prefissati e concordati con il Cliente