Sofia ha scelto la strada della massima semplicità:

Linee di investimento Flessibili

differenziate per profilo di rischio, caratterizzate da un unico motore gestionale di allocation e da una poltica di gestione multi-asset (titoli, prodotti di investimento di secondo livello ed ETF). A queste si aggiungono una linea totalmente personalizzabile e linee investite prevalentemente in fondi, Sicav ed ETF.

Gestioni presso terzi

Sofia Sgr da anche la possibilità di gestire gli investimenti del Cliente senza dover necessariamente spostarli presso un altro intermediario (Gestione presso Terzi). Sarà sufficiente sottoscrivere un mandato di Gestione a Sofia Sgr e mantenere gli asset presso la propria banca di fiducia.

Sofia Sgr ha inoltre chiuso un accordo con UBS, per usufruire anche dei loro servizi avanzati di Wealth Management, e con IW Bank che consente al cliente di utilizzare l’innovativa piattaforma della Banca e verificare quotidianamente la sua posizione.