Lo stile di gestione adottato dal team di Sofia Sgr è caratterizzato da un forte impegno nella ricerca e da grande dinamicità.

• I capisaldi assoluti sono il controllo del rischio e la conformità tra la gestione, il profilo e gli obiettivi del cliente. Le scelte di portafoglio sono sempre coerenti con i dati dell’analisi iniziale della situazione del cliente. La gestione è concepita come un vero e proprio percorso per il raggiungimento degli obiettivi condivisi inizialmente.
• Il team di gestione di Sofia Sgr si caratterizza per un elevato know how in materia di analisi e studio dei mercati.
  All’approccio statico, da cassettista, ormai superato, contrapponiamo un METODO di ANALISI STRUTTURALE e FLESSIBILE, adatto a cogliere le fasi di opportunità, pronti a modificare l’assetto nel momento in cui la direzionalità cambia.
• L’Ufficio Studi di Sofia Sgr analizza tutti i maggiori mercati quotati, allo scopo di individuare i settori e le società su cui operare con maggiori potenzialità di sviluppo.
  La metodica di analisi del nostro Ufficio Studi è basata su una prima scrematura effettuata su criteri di natura Fondamentale. Su questa analisi si innesta un procedimento di ulteriore screening caratterizzato da metodi consolidati di analisi e gestione da parte del nostro staff. Gli studi sono volti a individuare gli STRUMENTI FINANZIARI POTENZIALMENTE PIÙ CORRETTI in base a criteri di natura statistica, fondamentale e prospettica. Parallelamente allo studio statistico delle serie storiche, si lavora sul timing di intervento, cercando di ottimizzare i piani di acquisto e di smaltimento di ciascuna componente dei portafogli, in un’ottica realmente total return.