Perchè scegliere Sofia SGR

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FORMAZIONE OPERATIVA

Sofia Sgr offre un vero e proprio Master, suddiviso in 2 moduli formativi,

per far si che il Relationship Manager diventi il vero e unico gestore della relazione con il proprio Cliente.

La metodologia e gli strumenti a supporto per realizzare i 10 passi della Pianificazione Finanziaria:

  • Il conto economico della famiglia
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  • Gli strumenti posseduti attualmente
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  • Gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo
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  • La pianificazione previdenziale
  •  
  • L’analisi assicurativa
  •  
  • L’analisi immobiliare
  •  
  • L’asset allocation
  •  
  • L’illustrazione delle analisi e del piano
  •  
  • Il passaggio all’azione
  •  
  • Il monitoraggio nel tempo
Grafico illustrativo