Sofia Sgr offre un vero e proprio Master, suddiviso in 2 moduli formativi,

per far si che il Relationship Manager diventi il vero e unico gestore della relazione con il proprio Cliente.

La metodologia e gli strumenti a supporto per realizzare i 10 passi della Pianificazione Finanziaria:

• Il conto economico della famiglia
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• Gli strumenti posseduti attualmente
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• Gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo
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• La pianificazione previdenziale
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• L’analisi assicurativa
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• L’analisi immobiliare
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• L’asset allocation
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• L’illustrazione delle analisi e del piano
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• Il passaggio all’azione
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• Il monitoraggio nel tempo